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本周全國水泥價格在部分地區(qū)企業(yè)持續(xù)提價熱情下，環(huán)比繼續(xù)上漲了2.0%。全國需求有所減弱，由于天氣影響，下游需求減少，但受原材料進(jìn)一步上調(diào)和供給趨緊的情況下，水泥價格繼續(xù)保持上漲，并預(yù)計(jì)持續(xù)到11月上旬，其后趨向穩(wěn)定。其中中南地區(qū)，預(yù)期煤炭價格的增長會令企業(yè)成本增長10-15%，但基于煤炭價格對于水泥價格的邊際升幅較低，水泥價格上調(diào)將可以抵消成本端煤炭價格的持續(xù)上漲，同時運(yùn)輸成本對企業(yè)成本端造成的壓力也相對較小，我們預(yù)期成本端的壓力在水泥價格上調(diào)的背景下，對企業(yè)的影響會在有限的區(qū)間內(nèi)。另外，由于提價大部分發(fā)生在國慶節(jié)前后，我們預(yù)期企業(yè)三季度業(yè)績并未反映出水泥價格的提價效果，ASP將在四季度業(yè)績中有明顯的增長。隨著天氣轉(zhuǎn)好，我們預(yù)期下游需求將在四季度穩(wěn)中帶漲，并將漲勢持續(xù)到下一年。首推華潤水泥。