【水泥人網(wǎng)】2010年5月27日，工業(yè)和信息化部如期公布2010年淘汰落后產(chǎn)能具體任務(wù)目標(biāo)，只不過(guò)公布的目標(biāo)數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)此前國(guó)務(wù)院的要求。
新的工業(yè)系統(tǒng)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)目標(biāo)中，淘汰落后煉鐵產(chǎn)能3000萬(wàn)噸，比5月初國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》中的2500萬(wàn)噸提高了500萬(wàn)噸，在涉及18個(gè)子行業(yè)的工業(yè)系統(tǒng)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)目標(biāo)中，造紙行業(yè)實(shí)際下達(dá)的淘汰任務(wù)增幅最大，相比原通知要求增加了715％。工信部部長(zhǎng)李毅中強(qiáng)調(diào)，新的任務(wù)目標(biāo)仍然要求各地、各企業(yè)在2010年第三季度末之前完成。
“不管對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，還是對(duì)于所涉及的上市公司來(lái)說(shuō)，都是超預(yù)期的利好。行業(yè)的有序競(jìng)爭(zhēng)得到維護(hù)，行業(yè)板塊中的上市公司大多是龍頭企業(yè)，直接受益。短期內(nèi)的原材料價(jià)格壓力、需求趨緩壓力等都會(huì)得到一定緩解?！睆V州一位券商宏觀策略研究員透露，新政策的出臺(tái)使得他們對(duì)這些行業(yè)會(huì)進(jìn)行重新評(píng)估。
“休克療法”治過(guò)剩
“2000年我國(guó)粗鋼生產(chǎn)能力約1.5億噸，2008 年達(dá)到6.6 億噸，8 年增加5.1 億噸，年均增加6375 萬(wàn)噸，2009年達(dá)到7.12 億噸。”招商證券（20.56，-0.55，-2.61％）鋼鐵行業(yè)研究員張士寶表示，預(yù)計(jì)2010年將建成投產(chǎn)粗鋼產(chǎn)能3390萬(wàn)噸，至2011年形成7.7億噸的規(guī)模，“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)實(shí)際需求，淘汰落后產(chǎn)能勢(shì)在必行，目前的鐵腕超預(yù)期政策是一種‘休克療法’，證明解決產(chǎn)能過(guò)剩的壓力刻不容緩。”
張士寶口中的“休克療法”指的就是2010年5月27日工信部公布的“高標(biāo)準(zhǔn)”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)目標(biāo)。
2010年5月初，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》，通知要求的淘汰落后產(chǎn)能具體指標(biāo)為：淘汰煉鐵產(chǎn)能2500萬(wàn)噸、煉鋼600萬(wàn)噸、水泥5000萬(wàn)噸、電解鋁33萬(wàn)噸、玻璃600萬(wàn)重量箱、造紙53萬(wàn)噸等。并表示將在5月底前將具體任務(wù)分配到各省、各企業(yè)。
“從政策的延續(xù)和標(biāo)準(zhǔn)的提升來(lái)看，這（治理產(chǎn)能過(guò)剩）僅僅只是個(gè)開(kāi)始，在今后幾年內(nèi)，淘汰落后產(chǎn)能將一直是工業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的主旋律。”前述廣州宏觀策略研究員認(rèn)為，從2000年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)工業(yè)系統(tǒng)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題就開(kāi)始累積，經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展則掩蓋了這些問(wèn)題，在金融危機(jī)中，被集中釋放而后又因?yàn)榻?jīng)濟(jì)復(fù)蘇而暫緩，“從未得到有效解決，借助經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這些問(wèn)題會(huì)在‘十二五規(guī)劃’中集中解決”。
高能耗行業(yè)重戴緊箍
“很難判斷到底是給了一巴掌還是給了一塊糖，在行業(yè)內(nèi)所處的地位不同，感覺(jué)就不一樣?！备拭C一位水泥企業(yè)高管表示，淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)的下達(dá)對(duì)于各省來(lái)說(shuō)，差異很大，河北是鋼鐵大省，淘汰3000萬(wàn)噸粗鋼對(duì)于河北省GDP會(huì)有影響，而安徽、甘肅為水泥大省，“就企業(yè)而言，淘汰落后產(chǎn)能有助于市場(chǎng)的有序性發(fā)展和形成健康的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，龍頭企業(yè)、技術(shù)水平先進(jìn)的企業(yè)肯定受益，但同時(shí)我們也是高能耗企業(yè)，包括電價(jià)區(qū)別對(duì)待等措施的實(shí)行，肯定會(huì)提高生產(chǎn)成本”。
2010年是“十一五規(guī)劃”的最后一年，GDP能耗比原計(jì)劃下降20％，而根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2009年末，這一指標(biāo)僅僅完成了14.38％。
就在國(guó)務(wù)院發(fā)出淘汰落后產(chǎn)能通知期間，發(fā)改委同時(shí)下發(fā)了《關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問(wèn)題的通知》，要求各地全面清理對(duì)高耗能企業(yè)的用電價(jià)格優(yōu)惠。其中明確了繼續(xù)對(duì)電解鋁、鐵合金、鋅冶煉等8 個(gè)行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策，并自2010 年6 月1 日起，將限制類(lèi)企業(yè)執(zhí)行的電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行每千瓦時(shí)0.05 元提高到0.10 元，淘汰類(lèi)企業(yè)執(zhí)行的電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行每千瓦時(shí)0.20 元提高到0.30 元。
“根據(jù)我了解的信息，河南已經(jīng)成為第一個(gè)被‘開(kāi)刀’的省份，用電大戶(hù)電解鋁企業(yè)的電價(jià)成本平均上調(diào)了0.03 元/度，按照噸鋁耗電14000 度計(jì)算，噸鋁成本上升420元，對(duì)已經(jīng)利潤(rùn)微薄的電解鋁行業(yè)，影響巨大?！睆V州一位有色金屬冶煉行業(yè)研究員向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，在節(jié)能減排指標(biāo)重壓之下，電價(jià)的區(qū)別對(duì)待嚴(yán)格實(shí)施無(wú)疑是對(duì)高耗能企業(yè)的緊箍咒，不管是這些行業(yè)中的企業(yè)是否為龍頭，其結(jié)果只有一個(gè)，成本增加?！半娊怃X行業(yè)受影響最大，鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)無(wú)疑例外受到影響?！?/P>
東方證券有色金屬行業(yè)研究員楊寶峰則認(rèn)為，國(guó)家已經(jīng)將淘汰落后產(chǎn)能列入近期工作重點(diǎn)。
行業(yè)集中度更高，產(chǎn)能利潤(rùn)率也將提高，其中自備電比例較高的電解鋁企業(yè)將受益。
“誰(shuí)都逃不過(guò)，即使擁有自備電，也有節(jié)能減排任務(wù)，需要對(duì)自備電的技術(shù)工藝進(jìn)行改進(jìn)，降低能耗比，這部分成本是一次性投入，短期內(nèi)成本壓力甚至還高于電價(jià)區(qū)別對(duì)待帶來(lái)的成本壓力。”一位從事高能耗電機(jī)節(jié)能設(shè)備銷(xiāo)售的人士向記者透露，國(guó)內(nèi)大部分自備電廠都始建于上世紀(jì)60年代的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，從風(fēng)機(jī)、燃機(jī)等各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)預(yù)留20％左右的能耗空間，“大牛拉小車(chē)現(xiàn)象很普遍，大功率的風(fēng)機(jī)配給相對(duì)較小功率的其他配套設(shè)施，層層遞減”。
利好利空并存
如果說(shuō)節(jié)能減排指標(biāo)是緊箍咒，那么淘汰落后產(chǎn)能就是清心咒，“對(duì)于工業(yè)系統(tǒng)的電力、鋼鐵、有色、化工等行業(yè)來(lái)說(shuō)，除了節(jié)能減排指標(biāo)、淘汰落后產(chǎn)能之外，他們還受到來(lái)自原材料價(jià)格暴漲、資源稅征收預(yù)期等等因素影響，百感交集。”前述廣州研究員表示。
盡管房地產(chǎn)調(diào)控新政有可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵需求下調(diào)，然而力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦石并未停止對(duì)鐵礦石的提價(jià)行為。
根據(jù)最新消息，在以一年期長(zhǎng)協(xié)價(jià)為基礎(chǔ)的鐵礦石談判崩裂之后，三大礦石和國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)簽下了季度價(jià)格，價(jià)格的持續(xù)提升使得國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)將多支付400億元/年的原材料成本。
“他們（三大礦）可以通過(guò)延緩發(fā)貨節(jié)奏來(lái)調(diào)整現(xiàn)貨價(jià)格，定價(jià)權(quán)完全掌握在他們手中?！鼻笆鰪V州宏觀策略研究員表示，除了鐵礦石外，銅礦、鉛鋅鎳鋁都在漲、煤炭?jī)r(jià)格也沒(méi)有停止?jié)q價(jià)的步伐，對(duì)于上文提到的六大工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在是利好與利空并存的時(shí)期。
不過(guò)，在淘汰落后產(chǎn)能鐵腕政策出臺(tái)后，大多數(shù)研究機(jī)構(gòu)還是對(duì)六大行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。
“落后產(chǎn)能淘汰決心和力度加大，將明顯改善鋼鐵行業(yè)供求關(guān)系。”張士寶表示，這一觀點(diǎn)得到了大多數(shù)鋼鐵行業(yè)研究員的支持。
同時(shí)，來(lái)自水泥、有色金屬、化工、電力等行業(yè)的研究員都在“淘汰落后產(chǎn)能鐵腕新政”出臺(tái)后，調(diào)高了行業(yè)評(píng)級(jí)。
資料
2010年5月27日，工信部如期公布并下達(dá)了全國(guó)工業(yè)系統(tǒng)淘汰落后產(chǎn)能具體指標(biāo)，電力、鋼鐵、有色、建材、石化、化工等六大行業(yè)18個(gè)子行業(yè)具體淘汰任務(wù)為：煉鐵3000萬(wàn)噸，煉鋼825萬(wàn)噸，水泥9155萬(wàn)噸，電解鋁33.9萬(wàn)噸，玻璃648萬(wàn)重量箱，造紙432萬(wàn)噸，焦炭2127萬(wàn)噸，鐵合金144萬(wàn)噸，酒精67.7萬(wàn)噸，銅冶煉11.7萬(wàn)噸，鋅冶煉11.3萬(wàn)噸，鉛冶煉24.3萬(wàn)噸，電石71.8萬(wàn)噸，味精18.9萬(wàn)噸，檸檬酸1.7萬(wàn)噸，皮革1200萬(wàn)標(biāo)張，印染31.3億米，化纖55.8萬(wàn)噸。下達(dá)的實(shí)際淘汰指標(biāo)無(wú)一不高于國(guó)務(wù)院的要求，其中造紙行業(yè)由原來(lái)的53萬(wàn)噸提高到432萬(wàn)噸，增幅為715％。