經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]615號(hào)文核準(zhǔn)，華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華新水泥”或“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)33.5億元(含33.5億元)的公司債券。其中華新水泥股份有限公司2012 年公司債券(第一期)20 億元已于2012年5月21日完成發(fā)行，本次為華新水泥股份有限公司2012 年公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為11億元。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年(第二期)公司債券發(fā)行公告》，本期債券發(fā)行總額為人民幣11億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

本期債券為7年期固定利率品種，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期公司債券發(fā)行工作已于2012年11月13日結(jié)束。