水泥工業(yè)跨入“十二五”以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》、《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》、湖北省人民政府辦公廳《關(guān)于扶持全省水泥行業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》(鄂政辦發(fā)〔2011〕32號(hào))以及即將出臺(tái)的《水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》等文件?！笆濉逼陂g， 我省水泥工業(yè)將以“控制增量、優(yōu)化存量、節(jié)能減排、技術(shù)提升、兼并重組”作為水泥工業(yè)今后發(fā)展方向。
一、湖北水泥工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)
湖北水泥工業(yè)在“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，跨入“十二五”仍然保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
一是水泥產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。2011年全省水泥產(chǎn)量9517萬(wàn)噸, 增長(zhǎng)6.1%;水泥熟料產(chǎn)量5724萬(wàn)噸, 增長(zhǎng)6.8%。同期，規(guī)模以上水泥企業(yè)131家(全省水泥企業(yè)共161家)的水泥工業(yè)產(chǎn)值452.55億元,增長(zhǎng)61.65%;銷(xiāo)售產(chǎn)值435.27億元,增長(zhǎng)40.74%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)49.67億元，增長(zhǎng) 154.67%。經(jīng)濟(jì)效益提高既是社會(huì)投資和市場(chǎng)的拉動(dòng)，更重要的是體現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后內(nèi)部潛能的釋放。
二是行業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。2007年至2010年，全省共計(jì)關(guān)停小水泥企業(yè)(生產(chǎn)線(xiàn))230家，淘汰落后水泥產(chǎn)能3418萬(wàn)噸。截止2011年底，全省新型干法熟料生產(chǎn)企業(yè)35家，熟料產(chǎn)量5152萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)率12.9%，新型干法熟料產(chǎn)能占90%。截止2012年4月，全省有60條新型干法線(xiàn)，它們主要集中在大型骨干企業(yè)中：華新水泥公司(下稱(chēng)華新)19條，葛洲壩集團(tuán)水泥公司(下稱(chēng)葛洲壩)12條，湖北亞?wèn)|水泥公司(下稱(chēng)亞?wèn)|)、湖北京蘭水泥集團(tuán)(下稱(chēng)京蘭)各有4條。這四家企業(yè)新型干法生產(chǎn)線(xiàn)占全省65%，其在湖北境內(nèi)水泥產(chǎn)能逾5000萬(wàn)噸，約占全省水泥總產(chǎn)能的60%。湖北前十位的水泥企業(yè)產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的80%以上。
三是“轉(zhuǎn)型升級(jí)” 開(kāi)始成為行業(yè)的共識(shí)，新的舉措正在部分企業(yè)中探索。
兼并重組正在按照市場(chǎng)條件展開(kāi)。華新近兩年在省內(nèi)收購(gòu)了長(zhǎng)陽(yáng)三源、房縣鉆石、鄖縣金龍及鶴峰水泥公司等4家新型干法水泥企業(yè)，其年水泥生產(chǎn)能力超過(guò)3000余萬(wàn)噸。葛洲壩集團(tuán)水泥公司相繼兼并重組了當(dāng)陽(yáng)長(zhǎng)坂坡水泥公司、老河口寶石水泥公司后，又將與湖北松滋雙七公司共同出資組建新的獨(dú)立水泥公司。重組后的葛洲壩集團(tuán)水泥公司擁有14個(gè)分公司，年產(chǎn)能將達(dá)到1900萬(wàn)噸。
新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的節(jié)能減排、資源綜合利用初見(jiàn)成效。全省已投入20.72億元建成28個(gè)低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目，總裝機(jī)容量237.1MW，年發(fā)電量可達(dá)15億KWh，折合年節(jié)約標(biāo)煤52余萬(wàn)噸。華新在國(guó)內(nèi)率先掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水泥窯無(wú)害化協(xié)同處置有毒有害廢棄物的關(guān)鍵技術(shù)，在武穴、姊歸、宜昌分別建立了危險(xiǎn)廢物、市政垃圾、三峽漂浮物、城市污泥處理項(xiàng)目。華新和武漢理工大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的“水泥低環(huán)境負(fù)荷化關(guān)鍵技術(shù)及示范工程”已在國(guó)內(nèi)同行業(yè)得到推廣應(yīng)用。
水泥產(chǎn)業(yè)鏈延伸已初見(jiàn)成果。華新近幾年通過(guò)新建與并購(gòu)等途徑擁有25個(gè)混凝土攪拌站及1個(gè)骨料項(xiàng)目，商品混凝土產(chǎn)能突破1000萬(wàn)立方米。葛洲壩、亞?wèn)|、京蘭等企業(yè)也相繼興建了商品混凝土攪拌站。這些大企業(yè)正在為水泥行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈積累經(jīng)驗(yàn)。
二、湖北水泥工業(yè)發(fā)展的必由之路
湖北水泥工業(yè)面臨的壓力主要是市場(chǎng)壓力和資源壓力。
一是面臨水泥產(chǎn)能全局過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增。全國(guó)水泥產(chǎn)能全局性的嚴(yán)重過(guò)剩，已經(jīng)成為行業(yè)同仁的主流意見(jiàn)。在這種大的局勢(shì)下，湖北水泥工業(yè)也未能獨(dú)善其身。當(dāng)社會(huì)投資保持較高增幅時(shí)，市場(chǎng)壓力并不顯現(xiàn)。當(dāng)社會(huì)投資增速減緩、房地產(chǎn)調(diào)控不松綁時(shí)，市場(chǎng)壓力就對(duì)企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊力。2012年一季度湖北水泥業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.08億元，同比下跌27.47%;實(shí)現(xiàn)利稅10.39億元，同比下跌1.56%。噸水泥平均利潤(rùn)、利稅分別由去年同期的34.39元、52.08元，降至23.49元、48.03元。3月份，鄂東地區(qū)強(qiáng)度等級(jí)32.5水泥的出廠價(jià)已跌至每噸280元，較去年底下滑約40元/噸。
長(zhǎng)江中下游新增水泥熟料產(chǎn)能的釋放，加大了對(duì)湖北水泥市場(chǎng)的壓力。湖北地處長(zhǎng)江中游，武漢地處九省通衢，水路、陸路交通發(fā)達(dá)，歷來(lái)都是包括水泥在內(nèi)的各類(lèi)商品的集散地，也是商家必爭(zhēng)之地。湖北水泥熟料產(chǎn)能僅占長(zhǎng)江中下游的15%(見(jiàn)附表：長(zhǎng)江流域生產(chǎn)線(xiàn)熟料產(chǎn)能分布---引自《數(shù)字水泥》)，市場(chǎng)占有力、控制力處于不利地位。2012年1—4月，湖北累計(jì)生產(chǎn)水泥熟料1673萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.91%;同期累計(jì)生產(chǎn)水泥2792萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.96%。水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率大幅高于水泥熟料增長(zhǎng)率7.05個(gè)百分點(diǎn)，顯示本省水泥熟料產(chǎn)能發(fā)揮受到省外輸入水泥熟料的制約。
湖北水泥市場(chǎng)壓力還緣于市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)不合理。湖北建筑市場(chǎng)的低強(qiáng)度水泥需求量偏大，直接影響水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。2011年全省水泥總產(chǎn)量9517萬(wàn)噸，其中，強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥1170萬(wàn)噸，強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥44.88萬(wàn)噸，即強(qiáng)度等級(jí)42.5以上水泥僅占全省水泥總量的12%，低強(qiáng)度等級(jí)水泥占80%以上。改變這種狀態(tài)，尚有待于建筑界和水泥界的共同努力。
二是面臨國(guó)家資源環(huán)境政策法規(guī)密集出臺(tái)，資源環(huán)境壓力也與日俱增。目前我省除少數(shù)幾家水泥企業(yè)綜合能耗和排放指標(biāo)達(dá)到和接近國(guó)際先進(jìn)水平，但絕大多數(shù)新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的單位水泥產(chǎn)品綜合能耗和排放指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有一定差距。
湖北60條新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)模類(lèi)型為：2000t/d以下新型干法生產(chǎn)線(xiàn)9條，2000t/d—2500t/d新型干法生產(chǎn)線(xiàn)19條， 3200t/d新型干法生產(chǎn)線(xiàn)4條， 4000t/d及以上新型干法生產(chǎn)線(xiàn)28條。4000t/d及以上新型干法生產(chǎn)線(xiàn)只占總生產(chǎn)線(xiàn)的46%，低于全國(guó)同類(lèi)規(guī)模占比10.87個(gè)百分點(diǎn)。全省平均每條熟料生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能僅達(dá)100萬(wàn)噸。生產(chǎn)實(shí)踐表明：2500t/d新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的成本明顯高于4000t/d及以上生產(chǎn)線(xiàn)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)較弱。當(dāng)前的水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與以往任何一次不同，不是旋窯與立窯之間的競(jìng)爭(zhēng)，不是先進(jìn)產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是新型干法產(chǎn)能之間的實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。因而，控制增量、優(yōu)化存量對(duì)湖北水泥工業(yè)尤其迫切。
湖北水泥粉磨站也亟待優(yōu)化提高。當(dāng)前，全省約85家水泥粉磨站，水泥粉磨產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上。鑒于熟料產(chǎn)能、價(jià)格和粉磨站自身?xiàng)l件的多方面制約，2011年實(shí)際生產(chǎn)量約1500萬(wàn)噸左右，平均每家產(chǎn)量?jī)H18萬(wàn)噸上下。水泥粉磨企業(yè)的達(dá)產(chǎn)水平低、成本高，又直接影響水泥的市場(chǎng)占有率。
湖北水泥企業(yè)平均規(guī)模仍然偏低，兼并重組任重道遠(yuǎn)。2011年全省161水泥企業(yè)生產(chǎn)水泥9517萬(wàn)噸,企業(yè)平均規(guī)模59萬(wàn)噸;131家規(guī)模以上企業(yè)的水泥工業(yè)產(chǎn)值452.55億元, 企業(yè)平均規(guī)模3.45億元。若將華新、葛洲壩、亞?wèn)|、京蘭等4個(gè)大型企業(yè)單列出來(lái)，其他百余家企業(yè)的平均規(guī)模就更小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力更低。少數(shù)大型企業(yè)與眾多小型企業(yè)并存，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。從行業(yè)健康發(fā)展考慮，湖北推進(jìn)兼并重組尤為迫切。